Card sorting: qué es y cómo realizarlo online

Artículo actualizado el 18 de noviembre del 2024.

Cuando diseñamos un sitio web o un producto digital tenemos el desafío de crear una arquitectura de información centrada en los usuarios y en cómo ellos esperan encontrar los productos. En e-commerce una manera de aumentar la conversión es mejorando la navegación, y una de las palancas de un sistema de navegación apropiado es la facilidad de encontrar los productos a través de diferentes categorías y subcategorías.

En FREED hemos analizado y/o auditado más de 200 sitios web y hemos constatado que la navegación es un punto que suele ser problemático.

En este sentido, si queremos descubrir cuál es la visión de los usuarios en cuanto a los contenidos de nuestro sitio web y dónde creen que sería mejor ubicar cada elemento, podemos utilizar la técnica del card sorting, que en español se traduce como clasificación de tarjetas.

¿Qué es el card sorting?

El card sorting es una técnica de investigación de usuarios UX que se utiliza para diseñar la arquitectura de información (AI) de un sistema de información y nos permite investigar modelos mentales y las ideas de los usuarios en relación a la estructura de contenidos del sistema; por lo general, se trata de un sitio web pero también podría ser una interfaz de trabajo colaborativo, una aplicación móvil o producto Saas.

A modo de ejemplo, digamos que estamos diseñando un sitio web de e-commerce y tenemos los siguientes tipos de productos:

• Alfombras decorativas.
• Alfombras de pasillo.
• Pie de cama.
• Alfombras para baño.
• Alfombras de lana.
• Alfombras modernas.
• Alfombras tradicionales.
• Alfombras para living.
• Alfombras orientales.
• Alfombras infantiles.
• Limpiapiés

Una pregunta obligada es: ¿deberíamos organizar esos productos en categorías y subcategorías? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Las categorías y subcategorías son fundamentales en e-commerce, puesto que facilitan la navegación.

Lo interesante del card sorting es que nos permite usar el lenguaje de las personas para llegar a construir la navegación y evitar así eventuales sesgos que podamos tener como expertos o personas muy cercanas a la industria.

¿Cuándo realizar un card sorting?

El card sorting se puede realizar:

• En la etapa de diseño de un menú de navegación de un sitio web complejo. Al respecto, hay que considerar un tema: es difícil decir a partir de cuántas páginas web habría que hacer un card sorting; no hay un número exacto y obviamente depende de cada proyecto. Pero podemos pensar que para un sitio de entre 8 y 10 páginas, probablemente no sea necesario; mientras que si se trata de un e-commerce grande con 5 o 6 categorías y varias subcategorías, puede ser pertinente.
• En etapas de creación o cambios en los rotulados (etiquetados) de las categorías.
• En la organización de las rutas de navegación.
• Cuando necesitamos corroborar o testear la arquitectura de información.
• En proyectos de UX Research, cuando estimamos conveniente investigar cualquier otro input necesario para cumplir con las expectativas de los usuarios con el producto digital.

¿Cómo hacer un card sorting?

Esta es una guía con pasos simples para realizar un card sorting, que puedes aplicar en el diseño de un producto digital:

• Define los objetivos de la investigación con usuarios. En el ejemplo anterior, el objetivo sería: crear el árbol de contenido de un sitio web e-commerce, definiendo las categorías y las subcategorías de productos.
• Reúne la información que necesitas organizar. Por ejemplo, el listado completo de tipos de productos.
• Crea tarjetas que representen cada uno de los contenidos del producto, como se muestra en la figura 1.
• Por ejemplo: la información que necesitamos organizar en un e-commerce debe ser rotulada en tarjetas únicas que representan a cada producto y contenido asociado. Luego, las tarjetas se deben organizar en categorías, subcategorías y/o temáticas.
• Dependiendo del tipo de card sorting, este ejercicio de clasificación lo puede realizar el investigador o los usuarios durante la sesión.
• Reúne a un grupo de usuarios para que organicen las tarjetas. Norman Nielsen, un referente en el diseño de interfaces y el diseño de experiencias de usuario, recomienda reclutar a 15 personas para proyectos de baja y media complejidad, y a 30 personas para proyectos de gran escala. Si las sesiones son presenciales, deberías mantener los grupos pequeños, ya que de otra forma las actividades serán algo caóticas.
• Observa la clasificación de las tarjetas y el proceso con tus usuarios: sus comentarios, impresiones, las cosas que les hacen sentido, sus dudas, etc.
• Guarda evidencia del proceso. Si es una actividad presencial, saca fotos de los grupos que crearon los usuarios. Si es remoto, será más fácil puesto que la aplicación guardará automáticamente las agrupaciones (si quieres tener un respaldo del proceso puedes grabar la pantalla).
• Analiza los resultados del proceso y los hallazgos porque deberán guiar la arquitectura de información de tu producto.
• Considera que este proceso será muy valioso al inicio de tu proyecto, pero también lo puedes aplicar en etapas posteriores como, por ejemplo, en proyectos de mejora continua o de rediseño. De hecho, es muy común usar el card sorting en proyectos de rediseño de portales grandes de e-commerce. Con el tiempo, las interfaces llegan a ser complejas ya que los equipos que administran los sitios web agregan permanentemente páginas nuevas.

Figura 1: ejemplos de tarjetas para un e-commerce de alfombras.

Tipos de card sorting

Hasta ahora hemos hablado de la definición y cómo hacer un card sorting, pero es importante también aclarar que existen 3 tipos a considerar en nuestro plan de card sorting UX Research.

1. Card sorting abierto:

• Los usuarios pueden crear las categorías que estimen necesarias.
• Los usuarios agrupan, organizan y denominan las categorías libremente.
• No existen categorías predeterminadas y se busca descubrir qué tipo de clasificación de categorías sería más correcto utilizar.

2. Card sorting cerrado:

• Las categorías están definidas y rotuladas previamente.
• Los usuarios deben organizar cada categoría en el grupo que crea necesario.
• Este tipo de card sorting se recomienda para verificar si una clasificación de información es familiar y comprensible para el usuario.

3. Card sorting híbrido: Se refiere a la combinación de los dos anteriores, es decir, tenemos categorías establecidas previamente y además, los usuarios pueden crear otras categorías que estimen necesarias.

Según la modalidad de participación, una sesión de card sorting puede ser presencial o remota.

Por otro lado, según el tipo de participante, la sesión puede ser interna (cuando los participantes son colaboradores) o externa (cuando los participantes son clientes y usuarios de la interfaz).

Dificultades de un card sorting

Como en cualquier proyecto de usabilidad y experiencia de usuario (UX), es bastante común encontrarnos con las siguientes dificultades:

• Conseguir el visto bueno de la jefatura o dirección para realizar sesiones de investigación con usuarios. Te invitamos a leer el artículo Cómo convencer a tu jefe para invertir en usabilidad y experiencia del usuario para encontrar argumentos a tu favor.
• Interpretar los resultados, particularmente para un consultor junior o una persona que no tiene mucha experiencia con la técnica, puede ser una tarea compleja.
• Cuando trabajamos en áreas más bien creativas donde se usan poco las estadísticas, ver un dendrograma no es algo tan común, ¿verdad?

Errores comunes en un card sorting

• Demasiadas tarjetas: pedirles a los usuarios que ordenen una cantidad demasiado alta de tarjetas puede generar una carga cognitiva importante, lo que conlleva que las personas abandonarán la tarea (si es una sesión de card sorting en línea) o no prestarán atención a las diferencias y las clasificarán demasiado rápido.
• Elegir mal el grupo objetivo, es decir, testear con personas que no son representativas de nuestro público objetivo. Por ejemplo, para un e-commerce de alfombras, sería mucho más pertinente realizar el card sorting con personas que compran productos de decoración y hogar, en vez de hacerlo con nuestro equipo interno. En cambio, si queremos diseñar una interfaz de trabajo colaborativo para nuestro equipo interno, tiene sentido invitar a nuestros colaboradores.
• Pensar que un card sorting resolverá la estructura de un e-commerce o, peor aún, toda la arquitectura de información (AI). Un card sorting debe informar este proceso, pero no podemos esperar que la estructura, la navegación o la AI se resuelva sola.
• Sesgos que pueden surgir desde las mismas etiquetas (tarjetas) mal definidas en los card sorting cerrados, tales como tarjetas que aportan poco a la clasificación del tema principal. Por ejemplo, no tendría sentido que a las tarjetas de las alfombras que dimos en el primer ejemplo, agregáramos tarjetas como “inicio” o bien “contacto” que representan páginas de un e-commerce.
• No sistematizar correctamente un card sorting presencial o quedarse con las fotos de las agrupaciones de las tarjetas sin llevarlas a una planilla Excel u otro soporte digital para ordenar.
• No entregar instrucciones claras. Sobre todo si tenemos demasiadas tarjetas y varios participantes, la sesión se puede desordenar, sin lugar a dudas. Para ello, es importante entregar instrucciones claras a los participantes:
• Primero necesitamos que hagan A.
• Después necesitamos que hagan B.
• Finalmente, haremos C.

Aplicar el card sorting en procesos de innovación

Si bien no es exactamente un card sorting, muchas veces en proyectos de innovación, principalmente en la etapa de generación de ideas, es necesario agrupar las ideas.

Aquí podemos citar como ejemplo el proyecto que realizamos para un cliente que requería el rediseño completo de un plan de estudios. Tras realizar un trabajo de UX Research, involucramos al equipo en una sesión de cocreación donde aplicamos el card sorting. Comenzamos planteando los obstáculos y los dolores detectados en el viaje del usuario, y pedimos que cada integrante propusiera soluciones, escribiéndolas en pósits. 

Luego, agrupamos todas las ideas por temas y, posteriormente, se sistematizó toda esta información en una planilla Excel, lo que nos permitió priorizar las ideas por dificultad y efecto esperado. Con todos estos datos pudimos construir un nuevo programa de estudios que implicó una innovación en lo que esa organización estaba haciendo hasta ese momento.

Herramientas para card sorting online o digital

Para finalizar queremos sugerir algunas herramientas gratuitas y de pago para card sorting que te permitirán realizarlo de forma remota.

MIRO

Es una plataforma de trabajo colaborativo impulsada por Inteligencia Artificial (IA) que ofrece una gran selección de plantillas (templates) visuales para crear un proyecto de investigación. Para realizar card sorting en esta herramienta se pueden utilizar templates de viajes de usuarios, mapas mentales, análisis de diseño UX, etc.

Sitio web: https://miro.com/index/

OPTIMAL WORKSHOP

Ofrece mejorar los análisis con insights impulsados por IA. Tiene siete herramientas de investigación con usuarios y una de ellas es Card sorting en forma remota. Las preguntas se pueden escribir en cualquier idioma y se pueden realizar antes o después del estudio.

Sitio web: https://www.optimalworkshop.com/

TRELLO

Es una herramienta con Inteligencia Artificial que se caracteriza principalmente por organizar tareas y obtener mejores resultados de productividad. Sin embargo, por sus características, también se puede utilizar para realizar card sorting porque permite configurar fácilmente tableros, tarjetas y etiquetas. La plataforma se puede configurar en español y en otros idiomas.

Sitio web: https://trello.com/

USERLYTICS

Ofrece análisis, desde señales no verbales hasta de sentimientos, impulsados ​​por IA. Permite realizar card sorting con usuarios en forma remota. Con esta herramienta puedes personalizar y cargar diferentes tarjetas (información, productos, soluciones) según la evaluación que quieras realizar. Las pruebas pueden ser cerradas o abiertas y los resultados se pueden compartir con diferentes personas. En cuanto al idioma, se puede configurar en español y además el sistema admite la localización automática.

Sitio web: http://www.userlytics.com/

UXTWEAK
Es una plataforma integral de investigación UX que incluye una herramienta de card sorting para realizar estudios abiertos, cerrados o híbridos y ofrece un análisis visual de los resultados, como dendrogramas y matrices de similitud.

Sitio web: https://www.uxtweak.com

PROVEN BY USERS
Entre sus herramientas tiene una específica para card sorting en línea. Ofrece visualizaciones para analizar cómo los usuarios estructuran la información y es ideal para pequeños estudios de arquitectura de información.

Sitio web: https://provenbyusers.com

¿Conoces más herramientas para hacer card sorting online? ¿En qué ocasiones aplicas esta técnica de investigación? Cuéntanos en los comentarios.

Escucha el podcast

Puedes descargar y escuchar un resumen del artículo en formato podcast. Lo realizamos con NotebookLM de Google.

 

Autores: Carmen Gerea, Denise Sánchez y Rafael Baquedano.

Referencias

• Bruce Hanington y Bella Martin. (2021). The Pocket Universal Methods of Design, Revised and Expanded: 125 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions. Estados Unidos: Rockport Publishers Inc.
• Spencer, D. (2009). Card sorting: Designing usable categories. Rosenfeld Media.

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