Card sorting: qué es y cómo realizarlo online

Cuando diseñamos un sitio web o un producto digital tenemos el desafío de crear una arquitectura de información centrada en los usuarios y en cómo ellos esperan encontrar los productos. En eCommerce una manera de aumentar la conversión es mejorando la navegación, y una de las palancas de un sistema de navegación apropiado es la facilidad de encontrar los productos a través de diferentes categorías y subcategorías.

En FREED hemos analizado y/o auditado más de 200 sitios web y hemos encontrado que la navegación es un punto que suele ser problemático.

Si nos preguntamos de qué manera descubrimos la visión de los usuarios en cuanto a los contenidos de nuestro sitio web y dónde creen que sería mejor ubicar cada elemento, podemos utilizar la técnica del card sorting, que en español se traduce como clasificación de tarjetas.

¿Qué es el card sorting?

Es una técnica de investigación de usuarios UX que se utiliza para diseñar la arquitectura de información (AI) de un sistema de información y nos permite investigar modelos mentales y las ideas de los usuarios en relación a la estructura de contenidos del sistema (por lo general un sitio web, pero también podría ser una interfaz de trabajo colaborativo, aplicación móvil o producto Saas).

A modo de ejemplo, digamos que estamos diseñando un eCommerce y tenemos los siguientes tipos de productos:

• alfombras decorativas
• alfombras de pasillo
• pie de cama
• alfombras para baño
• alfombras de lana
• alfombra moderna
• alfombra tradicional
• alfombra para living
• alfombras orientales
• alfombras infantiles
• limpiapies

Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿deberíamos organizar esos productos en categorías y subcategorías? Y si es que sí, ¿cómo hacerlo? Las categorías y subcategorías son fundamentales en eCommerce puesto que facilitan la navegación.

Lo interesante del card sorting es que podemos usar el lenguaje de las personas para llegar a construir la navegación y evitar así eventuales sesgos que podamos tener como expertos o personas muy cercanas a la industria.

¿Cuándo realizar un card sorting?

• En la etapa de diseño de un menú de navegación de un sitio web complejo.
• Es difícil decir a partir de cuántas páginas habría que hacer un card sorting.
• No hay un número exacto y obviamente depende de cada proyecto.
• Si un sitio tiene 8-10 páginas probablemente no sea necesario; mientras que si se trata de un eCommerce grande con 5-6 categorías y varias subcategorías, puede que sea pertinente.
• En etapas de creación o cambios en los rotulados (etiquetados) de las categorías.
• En la organización de las rutas de navegación.
• Cuando necesitamos corroborar o testear la arquitectura de información.
• Cuando estimamos conveniente investigar cualquier otro input necesario para cumplir con las expectativas de los usuarios con el producto digital.

¿Cómo hacer un card sorting?

Esta es una guía con pasos simples que puedes aplicar en el diseño de un producto digital:

• Define los objetivos de la investigación con usuarios. En el ejemplo anterior, el objetivo sería: crear el árbol de contenido de un sitio eCommerce definiendo las categorías y subcategorías de productos.
• Reúne la información que necesitas organizar. Por ejemplo, el listado completo de tipos de productos.
• Crea las tarjetas que representen cada uno de los contenidos del producto (como en la figura 1).
• Por ejemplo: la información que necesitamos organizar en un eCommerce debe ser rotulada en tarjetas únicas que representan a cada producto y contenido asociado. Luego las tarjetas se deben organizar en categorías, subcategorías y/o temáticas.
• Dependiendo del tipo de card sorting, este ejercicio de clasificación lo puede realizar el investigador o los usuarios durante la sesión.
• Reúne a un grupo de usuarios para que organicen las tarjetas. Nielsen recomienda 15 personas para proyectos de baja y media complejidad y 30 personas para proyectos de gran escala. Si las sesiones son presenciales, deberías mantener los grupos pequeños ya que de otras formas las actividades serán algo caóticas.
• Observa la clasificación de las tarjetas y el proceso con tus usuarios; sus comentarios, impresiones, las cosas que les hacen sentido, sus dudas, etc.
• Guarda evidencia del proceso. Si es una actividad presencial, saca fotos de los grupos que crearon los usuarios.
• Si es remoto, será más fácil puesto que la aplicación guardará automáticamente las agrupaciones (si quieres tener un respaldo del proceso puedes grabar la pantalla).
• Analiza los resultados del proceso y los hallazgos deberán guiar la arquitectura de información de tu producto.
• Considera que este proceso será muy valioso al inicio de tu proyecto, pero también lo puedes aplicar en etapas posteriores como, por ejemplo, en proyectos de mejora continua o de rediseño. De hecho, es muy común usar el card sorting en proyectos de rediseño de portales grandes de eCommerce. Con el tiempo, las interfaces llegan a ser complejas ya que los equipos que administran los sitios agregan permanentemente páginas.

Figura 1: ejemplos de tarjetas para un eCommerce de alfombras.

Tipos de card sorting

Hasta ahora hemos hablado de la definición y cómo hacer un card sorting, pero es importante también aclarar que existen 3 tipos de card sorting a considerar en nuestro plan de card sorting ux research.

1. Card sorting abierto:

• Los usuarios pueden crear las categorías que estimen necesarias.
• Los usuarios agrupan, organizan y denominan las categorías libremente.
• No existen categorías predeterminadas y se busca descubrir qué tipo de clasificación de categorías sería más correcto utilizar.

2. Card sorting cerrado:

• Las categorías están definidas y rotuladas previamente.
• Los usuarios deben organizar cada categoría en el grupo que crea necesario.
• Este tipo de card sorting se recomienda para verificar si una clasificación de información es familiar y comprensible para el usuario.

3. Card sorting híbrido:

• Se refiere a la combinación de los dos anteriores.
• Tenemos categorías establecidas previamente y además, los usuarios pueden crear otras categorías que estimen necesarias.

Según la modalidad de participación, una sesión de card sorting puede ser presencial o remota.

Por otro lado, según el tipo de participante, la sesión puede ser interna (cuando los participantes son colaboradores) o externa (cuando los participantes son clientes y usuarios de la interfaz).

Dificultades de un card sorting

Como en cualquier proyecto de usabilidad y experiencia de usuario (UX), es bastante común encontrarnos con las siguientes dificultades:

• Conseguir el visto bueno de la jefatura / dirección para realizar sesiones de investigación con usuarios. Te invitamos a leer el artículo Cómo convencer a tu jefe para invertir en usabilidad y experiencia del usuario para encontrar argumentos a tu favor.
• Interpretar los resultados, particularmente para un consultor junior o una persona que no tiene mucha experiencia con la técnica, puede ser una tarea compleja.
• Cuando trabajamos en áreas más bien creativas donde se usan poco las estadísticas, ver un dendograma no es algo tan común, ¿verdad?

Errores comunes en un card sorting

• Elegir mal el grupo objetivo, es decir testear con personas que no son representativas de nuestro público objetivo. Asimismo, para un eCommerce de alfombra, sería mucho más pertinente realizar el card sorting con personas que compran productos de decoración y hogar en vez de realizarlo con nuestro equipo interno. En cambio, si queremos diseñar una interfaz de trabajo colaborativo para nuestro equipo interno, tiene sentido invitar a nuestros colaboradores.
• Pensar que un card sorting resolverá la estructura de un eCommerce o, peor aún, toda la arquitectura de información (AI). Un card sorting debe informar este proceso, pero no podemos esperar que la estructura, navegación o la AI se resuelva sola.
• Sesgos que pueden surgir desde las mismas etiquetas (tarjetas) mal definidas en los card sorting cerrados, tales como tarjetas que aportan poco a la clasificación del tema principal. Por ejemplo, no tendría sentido que a las tarjetas de las alfombras que dimos en el primer ejemplo, agregáramos tarjetas como “inicio” o bien “contacto” que representan páginas de un eCommerce.
• No sistematizar correctamente un card sorting presencial o quedarse con las fotos de las agrupaciones de las tarjetas sin llevarlas a una planilla Excel u otro soporte digital para ordenar.
• No entregar instrucciones claras. Sobre todo si tenemos demasiadas tarjetas y varios participantes, la sesión se puede desordenar sin lugar a dudas. Para ello, es importante entregar instrucciones claras a los participantes:
• Primero necesitamos que hagan A.
• Después necesitamos que hagan B.
• Finalmente, haremos C.

Aplicar card sorting en procesos de innovación

Si bien no es exactamente un card sorting, muchas veces en proyectos de innovación, principalmente en la etapa de generación de ideas, es necesario agrupar las ideas.

Aquí podemos citar como ejemplo el proyecto que realizamos para un cliente que requería el rediseño completo de un plan de estudios. Tras realizar un trabajo de UX Research, involucramos al equipo en una sesión de cocreación donde aplicamos el card sorting. Comenzamos planteando los obstáculos y los dolores detectados en el viaje del usuario, y pedimos que cada integrante propusiera soluciones, escribiéndolas en pósits. 

Luego, agrupamos todas las ideas por temas y, posteriormente, se sistematizó toda esta información en una planilla Excel, lo que nos permitió priorizar las ideas por dificultad y efecto esperado. Con todos estos datos pudimos construir un nuevo programa de estudios que implicó una innovación en lo que esa organización estaba haciendo hasta ese momento.

Herramientas para card sorting online o digital

Para finalizar te dejamos herramientas gratuitas y de pago para card sorting que te permitirán realizarlo en forma remota.

MIRO

Miro permite trabajar colaborativamente en forma remota y ofrece una gran selección de plantillas (templates) visuales para crear un proyecto de investigación. Para realizar card sorting en esta herramienta se pueden utilizar templates de viajes de usuarios, mapas mentales, análisis de diseño UX, etc.

Precio: Tiene una versión gratuita que permite crear hasta 3 tableros y el plan inicial tiene un valor de $20 dólares.

Sitio web: https://miro.com/index/

OPTIMAL WORKSHOP

Optimal Workshop ofrece cinco herramientas de investigación de usuarios y una de ellas es OptimalSort para realizar card sorting con usuarios en forma remota. Estas pruebas se pueden configurar en más de 70 idiomas. Las preguntas se pueden escribir en cualquier idioma y se pueden realizar antes o después del estudio.

Precio: Ofrece una prueba gratis por 14 días y el plan inicial tiene un valor de $166 dólares mensuales (plan anual).

Sitio web: https://www.optimalworkshop.com/optimalsort/

TRELLO

Trello es una herramienta que se caracteriza principalmente para organizar tareas y obtener mejores resultados de productividad. Sin embargo, por sus características, también se puede utilizar para realizar card sorting porque permite configurar fácilmente tableros, tarjetas, etiquetas. La plataforma se puede configurar en español y en otros idiomas.

Precio: Tiene una versión gratuita ilimitada y su plan inicial tiene un valor de $9,99 dólares mensuales por persona (plan anual).

Sitio web: https://trello.com/

USABILITITEST

Usabilititest al igual que otras herramientas, ofrece más de una técnica de investigación UX. Una de sus herramientas es para realizar card sorting en línea en sus 3 tipos (abierto, cerrado e híbrido) y los resultados se pueden ver a través de una matriz o un dendrograma interactivo que permite visualizar la estructura jerárquica de los contenidos de forma sencilla.

Precio: No disponibles.

Sitio web: https://www.usabilitest.com/features/Card-Sorting

USERLYTICS

UserLytics permite realizar card sorting con usuarios en forma remota. Esta herramienta permite personalizar y cargar diferentes tarjetas (información, productos, soluciones) según la evaluación que se quiera realizar. Las pruebas pueden ser cerradas o abiertas y los resultados se pueden compartir con diferentes personas. En cuanto al idioma, se puede configurar en español y además el sistema admite la localización automática.

Precio: Se puede solicitar una demostración gratis y el plan inicial tiene un valor de $49 dólares por participante.

Sitio web: http://www.userlytics.com/

USERZOOM

Userzoom se describe como una solución para iteraciones de diseño rápidas, decisiones de productos centradas en el usuario y medición del rendimiento de UX. Dentro de sus productos se encuentra el Card Sorting para arquitectura de información, crear etiquetas y comprender modelos mentales de los usuarios, y, lo más importante, qué es lo que tiene sentido para ellos.

Precio: Para utilizar la herramienta de card sorting se debe contratar el plan UserZoom y los precios no están disponibles. Se debe cotizar un plan personalizado.

Sitio web: https://www.userzoom.com/card-sorting/

Si quieres seguir profundizando con ideas y buenas prácticas para mejorar tu eCommerce, te invitamos a leer el artículo La búsqueda en un eCommerce: cómo hacer felices a los usuarios y aumentar la conversión.

¿Conoces más herramientas para hacer card sorting online? ¿En qué ocasiones aplicas esta técnica de investigación? Cuéntanos en los comentarios.

Autores: Denise Sánchez, Carmen Gerea y Rafael Baquedano.